Diskretionär förvaltning
SGP:s diskretionära förvaltning innebär att du som kund, utifrån dina specifika önskemål, ger oss i förtroende att förvalta en summa pengar på bästa sätt utifrån förutbestämda riktlinjer. Förvaltningsformen passar bra oavsett om det rör sig om en familjeförmögenhet, en pensionsstiftelse eller överlikviditet i en verksamhet. Det viktiga är att du som kund känner förtroende och trygghet med SGP som förvaltare.
Som kund i vår diskretionära förvaltning lämnar du över ansvaret för de enskilda placeringsbesluten, men absolut inte kontrollen över din portfölj. Med noggrant förarbete, fullständig transparens och bästa möjliga service och tillgänglighet sitter du alltid i centrum.
HUR HAR DET GÅTT?
Att undvika de största fallen är den absolut viktigaste faktorn för att långsiktigt åstadkomma en god avkastning. En nedgång på 50 % kräver som bekant en efterföljande uppgång på hela 100 %. SGP:s förvaltning har historiskt sett matchat utvecklingen på de globala aktiemarknaderna då dessa utvecklats positivt samtidigt som nedgången 2008-2009 var betydligt lindrigare än för marknaden generellt.
Efter en så turbulent period som 2005-2010, som var ett av finanshistoriens tuffaste skeden, är vi mycket stolta över att vår förvaltning alltid åtminstone matchat aktier och aldrig gått sämre än räntan. Det visar att vår förvaltning levererar i både uppgång- och nedgångstider och framförallt ger ett mycket konkurrenskraftigt resultat över tid.
HUR GÖR JAG NU?
För dig som fattat tycke för SGP:s diskretionära förvaltningslösning ser fortsättningen ut som följer:
- Tillsammans med din personliga rådgivare och annan kunnig personal görs en grundlig genomgång av rådande förutsättningar såsom förväntningar, risknivå, tidshorisont och andra kundspecifika krav och måsten.
- Därpå utarbetas ett förvaltningsmandat mellan dig och SGP baserat på framtagna kriterier som säkerställer att kapitalet förvaltas i enlighet med dina krav och behov.
- Då förvaltningsmandat undertecknats öppnas en depå i ditt namn varpå insatta medel börjar förvaltas.
Om du inte redan har kontakt med någon av våra rådgivare slå en signal på
031-756 80 00 så ser vi till att ta hand om dig på bästa möjliga sätt.